财务岗位总结模板思路(财务岗位总结模板思路及方法)

财务岗位总结模板思路， 1.财务岗总结首先可以描述财务岗重视日常财务收支管理；2.然后可以描述如何加强配套费核算管理；3.其次，它可以描述财务档案的整理和归档；4.最后可以描述一下如何做好年度预算和年终决算。

财务状况汇总模板想法1

在_ _ _的正确指导下，我公司的销售业绩较去年同期有了很大的提升，这也是公司快速发展的阶段，从而印证了我公司在同行业中的地位。现将我公司财务部9月份的工作总结如下：

1.严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，经常与销售沟通，加强应收账款回收。在实际工作中，日报表可以随时提供，各种流水账可以日结、月结。

2.收支要账实相符，账实相符，支出要合理，制定个人工作计划，有据可依，费用报销要有效，监督要有力。在实际工作中，报销金额与账单一致，彻底杜绝不合理费用。

3.公司利益高于一切，主人翁意识增强，人人为增收节支出力，增收节支。明白一个简单的道理，公司和员工同呼吸共命运，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益都是通过公司的效益体现出来的。

4.坚持以人为本，加强企业管理。虽然公司在今年的销售过程中取得了不错的成绩，但是随着人员的增加，各种费用支出也在增加，出现了一系列的问题。那么，在市场经济条件下，如何才能提高公司的效率呢？

这是一个一直在讨论的问题。对内，员工积极性不高，存在互相攀比工资的心理。他们对工作不专心，不敬业，降低了部门之间的协调性。从外部条件看，无论是客户资源还是供应商的支持，

这家公司有资格获得更大的利润。

虽然我们在一些方面取得了一些成绩，比如注册资本变更，工商办理营业执照需要十天，但是我们当天就拿到了新的营业执照，这是尽快还贷的前提。但仍存在一些不足，如：有些工作做得比较快，

说明心理素质还不是很成熟。有些工作有一些小漏洞，说明工作不是很扎实。所以要继续加强学习，保持积极的状态，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献。

财务岗位总结模板的思考2

_年连锁超市的财务工作是围绕公司在春节培训时提出的“全面提升连锁超市的软件和管理，实现全年销售1亿元”的目标进行的。结合刘总经理在财务工作会议上部署的年度重点工作精神，实现了销售和利润的双丰收。

年度工作报告如下：

一是连锁超市商品管理软件全面升级。

经过20_年的快速发展，连锁超市发现一些特定的问题是原有的业务系统软件无法解决的，例如：不同的商店不能设定不同的销售价格，不同的供应商对同一种商品不能实现不同的采购价格。根据实际情况，公司决定对超市软件进行全面升级。

春节培训结束后，迅速安排连锁超市业务、财务、信息部相关人员进行实地考察，了解连锁超市的经营模式和超市使用的软件。

3月初为超市软件升级做了大量准备工作，然后3月底业务系统全面切换；切换后，运行基本达到了我们的预期要求；原来系统解决不了的问题已经基本解决了。

例如，不同的商店可以设定不同的销售价格，不同的供应商可以以不同的价格购买相同的产品。

利用软件的先进功能，我们在采购、销售和储存的各个方面都提高了分析能力和管理手段。比如通过价格带分析，确定各价格带在销售额中的占比，从而确定各门店周边的消费水平。

为门店组织商品价格定位提供了有效的参考数据。(城南新区门店在分析了今年5月的价格带后发现，6-10元的销售额占全月销售额的27.40%。商场和商家协商后，

从中天街调拨了一批特价9.80元的纸(中天街销售已经趋于疲软)，两天就卖完了。

经过半年的正常运行，在连锁超市全体同仁的共同努力下，连锁超市的软件升级取得了圆满成功。

二是连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市的财务管理更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理的薄弱环节和部分店长电脑操作能力较弱的情况，我们规范了各门店的电脑操作流程，并相应推出了各种管理制度。

并编制成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的体系进行规范；并严格按照管理规定执行，特别要加强以下几个方面的控制。

1.公文流转更加规范化、形式化；鉴于连锁超市的特殊性，为了防止企业的利润流失，我们推出了《商品新增条码审批表》，《连锁超市团购出库单》，《连锁超市价格执行审批表》，《连锁超市堆码、端头申报表》，

通过对各环节与单据流程的监管，业务部门的操作不再随意存在，如：1)商品条码的添加必须看到手续后才能录入，

没有添加条形码的电话；2)规定所有团购商品必须填写团购出库单(注明本次团购毛利、代理商、收款时间)，收货团才能发货，否则不予发货。填写团购出库单的好处是在专柜购买的商品有据可查。

不能再因为无法明确认定团购责任人而给公司造成损失；3)按地理位置排列的序号填写所有堆码端的申报单，并在申报单上注明使用时间和费用扣除。通过近一年来对堆垛末端报关单使用的管理，

今年收取的堆码码头费比去年增加近45万元。

2.销售环节管理。要求所有门店根据公司销售管理环节和连锁超市的特殊性，实行模糊收银方式。商店应登记收银员的销售额，并将收银员支付的销售额报告给财务部。

所有违反者都受到相应的惩罚；坚持每两个月盘点一次门店的销售金额，检查是否存在短付、挪用销售金额等现象。由于我们平时的检查工作，到目前为止我们还没有发现商场挪用销售资金的情况。

对于打折促销，根据厂家提供的要求制定限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退款单进行抵扣。

3.及时与业务部门沟通。每周六下午5: 30参加业务部召开的店长沟通会，在会上及时解决本周门店遇到的新的财务问题，解决不了后向领导请示并在下次会上解答。

在沟通会上指出门店管理的薄弱环节，严格按照公司的管理规定执行；让每个门店在财务的指导下按等级工作。

4、做好库存工作。严格加强平时对进货和发货的监管，要求所有收货人员和收银员按条码收发货，强化防损人员的防损意识，严禁赊销。一旦发现赊销，将严格按照公司制度进行处罚；任何购买团体账户的人，

如果在盘点前没有收回团购款，那么团购债务将与团购经理的个人债务挂钩等等。以严格保证盘点时账实相符。通过对商品进货和出货的管理，大大提高了门店的库存工作。一开始每月盘点基本都是通宵，盘点效果不明显。

有时候要核对好几天才能提交账目，账目也不一定一致。通过加强管理，盘点结果可以在当天盘点的晚上上报。坚持每月定期或不定期抽取各门店。如果绘图结果有较大出入，及时请上级领导监督店铺。

5、加强经理个人账户清理。原来所有自收的外地商品都与经理个人商品采购贷款挂钩，导致账目不清，库存积压过多；鉴于这种情况，今年上半年，所有外地购房都脱离了个人购房贷款。

人户分离后，给支付和商品交换带来了极大的便利，使账户余额一目了然。

6.加强超市物料包装的管理；超市使用材料包装是一笔很大的开支。如何管理好物料包装，就是如何节省公司的开支。今年8月，在刘总经理的指导下，对超市的物料包装实行微机管理，算是对商品按购、销、存的控制。

门店领用必须由领用人签字并报财务审核，供应商领用直接计入供应商费用进行抵扣。

7、严格按合同办事。所有超市商品必须按合同经营。没有合同，严禁场外交易。每月严格按照合同执行支付和扣费，每一分钱都严格扣扣，确保企业盈利。

8.加强一线员工的金融知识培训。今年上半年，按照公司年初制定的计划，在6月30日前对超市所有员工进行了金融知识的培训和测试，大大提高了所有员工的金融知识水平。

对新入职员工进行岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定的了解，让员工更好的工作。

三、加强自身服务意识

今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了__服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。

1、服务好一线员工。在平时工作中，注重细节为一线员工搞好服务。

2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。

财务岗位总结模板思路3

因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，

但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。

在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，

坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，

月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

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